Glosario
Términos clave de IA, automatización y CRM
Definiciones breves y claras de los conceptos que más aparecen cuando hablamos de agentes de IA, automatización de procesos y sistemas CRM.
- Agente de IA conversacional
- Asistente basado en inteligencia artificial que mantiene conversaciones en lenguaje natural (por WhatsApp, web o redes) para responder consultas, calificar prospectos y guiar al usuario por un proceso, entendiendo contexto más allá de respuestas predefinidas.
- Automatización de procesos (RPA)
- Uso de software para ejecutar tareas repetitivas y basadas en reglas sin intervención humana, como cargar datos entre sistemas, enviar notificaciones o generar reportes.
- CRM (Customer Relationship Management)
- Sistema que centraliza la información de clientes y prospectos, junto con el historial de interacciones y el estado de cada oportunidad comercial dentro de un embudo de ventas.
- Embudo de ventas
- Representación de las etapas por las que pasa un prospecto desde el primer contacto hasta convertirse en cliente, usada para identificar en qué punto se pierden oportunidades.
- Webhook
- Mecanismo que permite que un sistema notifique automáticamente a otro cuando ocurre un evento (por ejemplo, un nuevo mensaje o una venta), disparando una acción sin que nadie lo haga manualmente.
- API (Application Programming Interface)
- Conjunto de reglas que permite que dos sistemas de software se comuniquen entre sí e intercambien datos de forma automática.
- n8n
- Plataforma de automatización de flujos de trabajo que permite conectar distintas aplicaciones y servicios mediante nodos visuales, con opción de autoalojarla en infraestructura propia.
- WhatsApp Business API
- Interfaz oficial de Meta que permite a las empresas enviar y recibir mensajes de WhatsApp de forma programática, integrándolo con CRMs, agentes de IA u otros sistemas.
- Lead scoring
- Proceso de asignar un puntaje a un prospecto según su comportamiento y datos, para priorizar a quiénes contactar primero según su probabilidad de compra.
- Chatbot basado en reglas
- Sistema conversacional que responde según árboles de decisión predefinidos (botones o palabras clave exactas), sin comprensión real de lenguaje natural — a diferencia de un agente de IA conversacional.
- Onboarding automatizado
- Proceso mediante el cual un nuevo cliente, propiedad o producto se carga e integra a los sistemas de una empresa de forma automática, sin pasos manuales repetitivos.
- GEO / AEO (Generative & Answer Engine Optimization)
- Conjunto de prácticas de optimización de contenido pensadas para que motores generativos (como ChatGPT o Perplexity) y motores de respuesta citen y recomienden una página como fuente confiable.